Trên một hòn đảo nhỏ ở Đông Hải, một con khỉ đang nhảy vọt giữa sông nước. Thần thông tự hiện, pháp lực tự nhiên.

Đảo này tên Hoa Quả Sơn, mà con khỉ này là khỉ đá do một khối đá mà trời đất sinh ra trên hòn đảo nhỏ này. Mặc dù chưa được dạy dỗ, nhưng sinh ra đã biết, thường suy nghĩ biện pháp sống lâu.

Cuối cùng có một ngày, một vị đạo nhân râu tóc bạc phơ, gương mặt như trẻ con lướt sóng đến nghỉ ngơi trên đảo nhỏ. Khỉ đá thấy đạo nhân bất phàm nên đặc biệt dâng lên nước suối Hoa Quả Sơn, quỳ gối trước mặt đạo nhân, cầu xin tiên truyền biện pháp sống lâu. Mà đạo nhân thấy khỉ đá có thiên tư bất phàm, lòng cầu đạo kiên cố nên đã truyền xuống đạo pháp.

Mười năm rèn luyện, khỉ đá đã thành đại yêu một phương, cai trị cả Hoa Quả Sơn. Nó tự xưng Mỹ Hầu Vương, có thể sánh với trời nên xưng là Tề Thiên Đại Thánh.

Có một ngày, Mỹ Hầu Vương đang ngủ say, trong mộng tới hai thần ác có tướng mạo đỏ như khoai lang. Một người da tím tóc đỏ, một người da đỏ tóc tím. Hai thần ác không nói gì mà kéo thần hồn Mỹ Hầu Vương đi.